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愛爾眼科擬1.52億歐元收購歐洲最大上市眼科機構(gòu)
加入日期:2017/4/12 14:14:06 查看人數(shù): 779 作者:admin
愛爾眼科4月11日晚間發(fā)布重大事項公告，公司擬通過間接全資持有的愛爾國際（歐洲）有限公司（“歐洲愛爾”）向持有Clínica Baviera, S.A.100%股份的股東發(fā)起自愿收購要約，要約收購價格為每股10.35歐元。根據(jù)歐洲愛爾與合計持有標的公司69.353%股權(quán)的6位股東（“售股股東”）約定的“不可撤銷的股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾”，歐洲愛爾發(fā)起自愿要約收購后，售股股東不可撤銷地向歐洲愛爾轉(zhuǎn)讓其持有的59.353%的股權(quán)， 3位標的公司創(chuàng)始人及核心高管持有的剩余10%股權(quán)承諾不接受本次要約，在本次要約完成三年后可按照約定的條件轉(zhuǎn)讓給歐洲愛爾。因此，本次要約對應(yīng)股本(即90%股權(quán))的對價約為1.52億歐元，實際交易對價取決于最終接受要約的情況。愛爾眼科自2017年4月12日起復(fù)牌。
公告顯示，Clínica Baviera, S.A. 是歐洲最大的連鎖眼科醫(yī)療上市公司，具有25年的發(fā)展歷史，在歐洲具有廣泛的市場影響力，目前在西班牙、德國、意大利等國家共經(jīng)營76家眼科醫(yī)療機構(gòu)，其屈光業(yè)務(wù)在西班牙、德國占有率第一。標的公司人才實力雄厚，目前已有174名眼科醫(yī)生和110名視光醫(yī)生，包括創(chuàng)始人Julio Baviera醫(yī)生在內(nèi)的骨干醫(yī)生在歐洲享有很高聲譽。
愛爾眼科董事長陳邦表示，本次交易無論是體量還是布局在國際眼科界都史無前例，對愛爾的發(fā)展具有重要的里程碑意義，是愛爾踐行“共享全球眼科智慧”理念的一大步，是構(gòu)建眼健康生態(tài)圈的新平臺。首先，公司一舉占據(jù)在歐洲的領(lǐng)先地位，構(gòu)建起全球協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略格局，加速臨床、科研、人才資源全球一體化，搭建起高水平的世界級眼科平臺，大幅度提升愛爾的綜合競爭力；其次，標的公司的醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先，通過引進歐洲國際醫(yī)生專家團隊，助推公司快速發(fā)展高端服務(wù)，滿足日益增長的高端醫(yī)療服務(wù)需求；第三，該標的為上市公司，管理規(guī)范，財務(wù)透明，戰(zhàn)略清晰，在經(jīng)濟效益上具有良好發(fā)展前景，將進一步提高公司的盈利能力，增厚股東利益。
愛爾眼科董秘吳士君表示，愛爾眼科與Clínica Baviera文化理念相近，雙方高層進行了長期順暢的溝通交流，高度認可彼此的愿景和戰(zhàn)略，并購后核心團隊及醫(yī)生也將繼續(xù)留任，這都為順利整合壯大奠定了扎實的基礎(chǔ)。同時，本次收購不以標的退市為目的，屆時有望成為全球唯一一家在中國和海外兩地上市的眼科機構(gòu)，此次攜手將締造全球行業(yè)典范，造福全球眼病患者。
一位行業(yè)資深專家表示，公司和Clínica Baviera分別是中國和歐洲最大的眼科機構(gòu)，本次收購是愛爾眼科相繼成功并購香港、美國一流眼科中心后推進全球化戰(zhàn)略的又一重大舉措，在持續(xù)增厚公司業(yè)績的同時，有利于公司掌握最前沿的眼科技術(shù)和服務(wù)體系，打造國際最大的眼科醫(yī)生集團，無疑將進一步擴大愛爾在全球眼科行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。
